A Itália continua a ser líder mundial na produção de super iates, com uma quota de mercado de 54%
Fusões e aquisições no setor de iates: 400 negócios registados em todo o mundo, 30 na Itália
Previsões positivas de novas construções: Itália crescerá 5-15% em 2023. O crescimento anual do mercado retalhista global deverá atingir 6% entre 2024 e 2026
O mercado global de iates continua a crescer, tendo atingido 33 mil milhões de euros ao longo do último ano disponível [1] , dos quais mais de 25 mil milhões derivam apenas do segmento de super iates. Também se registou uma tendência de expansão na indústria italiana de construção naval, que aumentou 20% em relação ao ano anterior, com um volume de negócios de 4,4 mil milhões. Tal como acontece à escala global, os estaleiros ativos na produção de super iates representam uma parte significativa da produção italiana, um segmento em que a Itália é o líder mundial indiscutível, com uma quota de 54% em termos de volume e 31% em termos do valor do livro de pedidos.
Este é o retrato do mercado global de iates que emerge do estudo conjunto da Associação Italiana da Indústria Marinha e da Deloitte intitulado “O estado da arte do mercado global de iates” .
“ Nossa missão na Associação Italiana da Indústria Marinha é fornecer aos nossos membros – uma rede consolidada que representa a cadeia de abastecimento através de nove segmentos de produtos impressionantes (de super iates a marinas) – os dados mais recentes sobre a indústria, o mercado e a evolução de modelos de consumo. Isto é particularmente relevante quando se trata da forte vocação para a exportação demonstrada pelas empresas do setor, da sua determinação em aumentar a sua capacidade de resposta aos cenários económicos globais em rápida mudança, da sua capacidade de penetrar em novos mercados e do seu posicionamento competitivo nos mercados internacionais que se seguem.
É por isso que, há décadas, a Associação Italiana da Indústria Marinha utiliza o seu próprio Departamento de Inteligência de Mercado e Pesquisa para publicar estudos trimestrais e fornecer uma função de pesquisa e monitorização para o setor, principalmente com “Nautica in Cifre” (“Nautica in Cifre” (“ Boating in Figures”), reconhecida como fonte oficial de dados importantes do mercado pelo Ministério Italiano de Infraestruturas e Transportes e beneficiando da colaboração de importantes parceiros internacionais, incluindo a Fundação Edison, Deloitte & Touche, McKinsey & Company, bem como uma série de órgãos académicos e de pesquisa.
A mesma abordagem também se aplica a questões relativas à sustentabilidade. Durante o 64º International Boat Show de Génova, programado para acontecer de 19 a 24 de setembro deste ano, sediaremos a terceira edição do World Yachting Sustainability Forum, realizado em parceria com a IBI – International Boating Industry, plataforma número um do mundo. para dados da indústria de iates.
Hoje (15.7), na Bolsa de Valores Italiana de Milão, estamos aqui para apresentar o segundo relatório resultante da nossa cooperação com a Deloitte & Touche, que aceitou o projeto da Associação Italiana da Indústria Marinha que analisa a evolução do mercado global de iates com base em múltiplas pesquisas vertentes: da análise dos números da carteira de encomendas globais de super iates à avaliação do posicionamento do sector, da análise estrutural da indústria à avaliação das operações de consolidação em curso, da análise da capacidade potencial de penetração da procura à avaliação das perspetivas para o próximo alguns anos de construção naval italiana e o seu posicionamento nos mercados internacionais. Este é o estudo mais abrangente disponível, dirigido a operadores, partes interessadas e meios de comunicação”, afirmou Marina Stella , Gerente Geral da Associação Italiana da Indústria Marinha.
“ O setor de iates manteve-se sólido ao longo de 2023, mantendo a mesma tendência de crescimento reativo que definiu os anos pós-pandemia: o volume de negócios nos segmentos industriais (construção naval e produção de equipamentos e motores marítimos) deverá ultrapassar mesmo o valor recorde de 8 bilhões de euros “, destacou Stefano Pagani Isnardi , chefe do Departamento de Inteligência de Mercado e Pesquisa da Associação Italiana da Indústria Marinha . “Entre os principais fatores que alimentam esse crescimento estão as exportações de construção naval, tendo atingido um recorde histórico nas exportações de unidades de iates produzidas em Itália em 2023, ultrapassando o significativo limiar de 4 mil milhões de euros, continuando os EUA a ser o mercado mais importante para os nossos estaleiros no mercado global.”
“O mercado náutico continua a sua expansão global, impulsionado pelo crescimento marcadamente significativo do segmento de super iates, que deverá continuar a desempenhar o seu papel como o principal motor do crescimento internacional nos próximos anos. Esta é uma boa notícia para as empresas Made in Italy que, apesar de muitas vezes serem pequenas e médias empresas, ainda conseguem contribuir para a liderança indiscutível da Itália na produção deste tipo de unidades graças à sua paixão e verdadeira devoção à qualidade ”, comentou Ernesto Lanzillo , Líder Privado da Deloitte Italia.
Um mercado global de iates em ascensão: +11% de crescimento e 33 mil milhões de euros em volume de negócios
O mercado global de novas construções atingiu 33 mil milhões em 2022, um aumento de 11% face ao ano anterior, consolidando assim uma taxa constante de expansão que registou uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de +10% desde 2014. Este aumento significativo deve-se em parte ao crescimento dos preços, mas depende principalmente do aumento da procura de novos compradores. Geograficamente, a América do Norte e a Europa dominam o mercado, respondendo por aproximadamente 70% do mercado global. Em termos de propulsão, as lanchas representam aproximadamente 90% do mercado. Na América do Norte, os motores fora de borda lideram com aproximadamente 70%, enquanto na Europa os motores internos representam cerca de 50%.
O mercado de super iates: crescimento de +21% para um valor de 25 mil milhões de euros
Durante o ano mais recente em análise, a carteira global de encomendas de super iates atingiu 600 unidades: um aumento de 21% face ao ano anterior, cujo valor ascende a 25,3 mil milhões de euros e 60% dos quais são gerados pelo segmento acima de 60 milhões. A procura de novas encomendas é alimentada principalmente pelo segmento que representa unidades com dimensões entre 30 e 40m, com iates construídos em aço e materiais compósitos, graças ao crescente número de novos compradores.
Um aumento na penetração da indústria de iates no mercado de luxo
Embora o segmento de super iates e iates de “alta gama” represente um nicho no mercado de luxo (aproximadamente 1%), ainda foi registada uma notável taxa composta de crescimento anual (CAGR) desde 2019 de + 5,4%. Em termos de margens, a indústria náutica encontra-se abaixo da média de outros setores de luxo. No entanto, uma tendência contínua de recuperação da rentabilidade tem ocorrido ao longo dos últimos anos, com um aumento de 5,5% entre 2015 e 2022.
Propriedade e penetração no mercado
Em 2022, registou-se uma ligeira queda na procura potencial (menos 4% de “bilionários” em 2022 face a 2021), enquanto a carteira de encomendas de super iates mostra uma tendência oposta (+21% em 2022 face a 2021). No entanto, o mercado de super iates continua a apresentar um grau de penetração limitado em comparação com a sua procura potencial (aproximadamente 3%), revelando um potencial significativo inexplorado . Nos próximos anos, as previsões de crescimento dos U-HNWI são positivas (+5% CAGR 23-28) e impulsionadas principalmente pelos mercados emergentes.
Fusões e aquisições em toda a indústria global de iates: 400 negócios em todo o mundo, 30 na Itália
De 2021 a 2023, o mercado de iates testemunhou aproximadamente 400 negócios de fusões e aquisições , a maioria dos quais concentrados nos segmentos downstream da cadeia de valor (cerca de 57%) e ocorridos principalmente na América do Norte (cerca de 58%). Os operadores marítimos representaram aproximadamente 60% destes negócios de M&A, enquanto os investidores financeiros contribuíram com cerca de 20%, marcando um ligeiro aumento em relação ao período anterior analisado (+3%). Na Itália , ocorreram 30 negócios de M&A , dos quais cerca de 50% estavam relacionados a componentes e equipamentos marítimos, enquanto aproximadamente 40% envolveram estaleiros ativos nos segmentos de construção da indústria.
Estaleiros italianos: tendência de crescimento de 20% para 4,4 mil milhões de euros, 90% dos quais destinados à exportação
O valor da produção da indústria de construção naval italiana ascendeu a cerca de 4,4 mil milhões de euros em 2022 , um aumento de 20% face ao ano anterior. 70% foi gerado por estaleiros que também atuam na produção de super iates. Em comparação com o mercado global, os estaleiros italianos concentram-se principalmente na produção e venda de barcos com interior (91% contra 52%), registando uma taxa composta de crescimento anual de 15,6% no período entre 2017 e 2022. O valor das exportações registado também é significativo, com aproximadamente 90% de toda a produção nacional destinada aos mercados internacionais.
A indústria de iates é Made in Italy, líder mundial em super iates
O setor italiano de iates continua altamente fragmentado, com uma grande presença de fabricantes de pequeno e médio porte . 90% dos operadores geram 17% da produção nacional, enquanto os 10 maiores produtores respondem por 83% do valor do setor. No setor de super iates , a construção naval italiana é líder global , com uma quota de mercado de 54% em termos de volume e 31% em termos de valor da carteira de encomendas. Além disso, a indústria italiana de construção naval é a segunda maior no cenário mundial, com uma quota de mercado de aproximadamente 15% em termos de produção internacional de iates – um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior – uma quota que atinge cerca de 25% quando é chega ao segmento interno.
Uma perspetiva positiva para os mercados italiano e global
No que diz respeito ao ano de 2023 (cujos números definitivos ainda não estão disponíveis, mas serão apresentados pela Associação Italiana da Indústria Marinha no dia 19 de setembro durante o 64º Salão Internacional Náutico de Génova), o crescimento do valor do segmento italiano de produção de construção naval (nova construção) estima-se que atinja um aumento médio entre 5% e 15%, impulsionado em parte pela entrega de encomendas recolhidas durante o período de pandemia de Covid.
Além disso, espera-se que o crescimento no mercado global de iates retalhistas (construção nova) atinja +8%, normalizando-se subsequentemente ao longo dos três anos seguintes, com uma taxa composta de crescimento anual prevista de 6% entre os anos de 2024 e 2026 . Os grandes iates atuarão como a força motriz mais significativa por trás do crescimento do mercado, enquanto o segmento de barcos artesanais deverá desacelerar . O segmento da vela irá, pelo contrário, continuar a sua tendência positiva com uma taxa de crescimento de cerca de 3/5%.
[1] Dados mais recentes disponíveis em 2022.
